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[투데이리포트]태웅, "매출비중 가장 높은..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 태웅(044490)에 대해 "매출비중 가장 높은 Siemens의 선전으로 실적 가시성 높아지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 태웅(044490)에 대해 "Siemens는 2012년 기준 태웅의 매출 중 17%를 차지할 정도로 가장 큰 고객으로 이번 계약으로 약 500억원의 관련 수주가 예상된다. 2012년 태웅의 Siemens향 매출액이 710억원이었던 것을 감안하면 이번 계약의 규모가 얼마나 큰지 알 수 있다. GE, Vestas 등 태웅의 다른 고객들도 수주증가세가 지속되고 있어 동사의 실적가시성은 점점 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "전일 Siemens는 Warren Buffett의 유틸리티 업체인 MidAmerican Energy와 1.05GW 규모의 풍력터빈 계약을 체결했다. 아이오와를 중심으로 한 미국 중서부지역에 2015년 상반기까지 공급될 예정이고 계약규모는 약 10억달러로 추정된다. 이번 계약은 현재까지 전 세계에서 체결된 육상풍력 수주 중 가장 큰 규모"라고 밝혔다. 한편 "석탄발전과 경쟁할 정도로 낮아진 풍력발전 단가와 지원제도의 영향으로 미국 풍력시장은 당분간 호황세가 예상된다. MidAmerican의 관계자는 2012년말 기준 45%의 석탄발전 비중을 줄이고 풍력을 늘릴 계획이라고 밝혔다. 따라서 미국시장에서의 재생에너지 중심의 에너지믹스의 변화는 당분간 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년9월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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