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[투데이리포트]태웅, "Siemens의 해..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 태웅(044490)에 대해 "Siemens의 해상풍력 뉴스플로우에 영향받을 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 태웅(044490)에 대해 "독일이 원전폐쇄 후 해상풍력을 주요 대체수단으로 결정했기 때문에 독일 대표기업인 Siemens의 해상풍력 시장 지배력은 더욱 높아질 것으로 판단된다. 본격적인 해상풍력 설치를 발표한 중국에서도 자국 풍력업체들의 해상풍력 터빈이 기술적인 단점을 극복하는데 2~3년의 걸릴 것이기 때문에 Siemens가 중국시장을 선점할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2007년만 하더라도 Vestas는 동사의 매출액중 16%를 차지할 정도로 압도적인 영향력이 있었지만 2010년에는 3%로 감소하였다. 반면에 Siemens는 2008년부터 태웅 매출의 약 6%를 차지한 이후 꾸준히 상승해 2010년 10%를 기록한 것으로 추정된다. 해상풍력 시장 활성화로 당분간 이 비율은 점진적으로 상승할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "풍력시장의 턴어라운드가 더욱 강해질 2012년 실적을 기준으로 한다면 동사의 밸류에이션 매력은 더욱 높아진다. 해상풍력 시장의 활성화로 동사의 공급자 우위의 지위가 일정수준까지 회복될 가능성이 높아진 만큼 PBR 2.5배 수준까지의 프리미엄 회복은 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 62,000 | 70,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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