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[투데이리포트]태웅, "중국도 해상풍력 본..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 태웅(044490)에 대해 "중국도 해상풍력 본격화, 태웅 수혜 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 태웅(044490)에 대해 "중국은 다섯개의 국영 유틸리티업체가 중심이 되어 연간 약 1,000~3,000MW의 해상풍력을 2012년부터 설치할 계획이며 2020년까지 30,000MW의 설치를 목표로 하고 있다. 동사는 중국의 국영유틸리티 업체를 고객으로 확보하고 있기 때문에 초기 해상풍력 시장 성장의 수혜를 볼 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "풍력터빈의 대형화는 해상뿐 아니라 육상에서도 본격화되고 있는데 특히 수명이 다한 터빈의 교체수요(Repowering)는 대형터빈 수요를 촉발하고 있다. 현재 약 2MW수준의 풍력터빈의 평균 크기는 향후 3~5년내에 5MW 수준으로 커질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 턴어라운드의 기조는 더욱 강화될 가능성이 높으며 2012년에는 최전성기인 2008년의 약 80% 수준까지 이익이 회복될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5356.9 | 3336.3 | 5139 | +54.03 | 1200 | +12.14 |
| 영업이익 | 572.5 | 107.7 | 490 | +354.97 | 80 | +45.93 |
| 순이익 | 320.4 | 113.4 | 386 | +240.39 | 64 | +34.68 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 62,000 | 70,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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