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[투데이리포트]태웅, "독일 원전폐쇄 결정..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 31일 태웅(044490)에 대해 "독일 원전폐쇄 결정으로 직접 수혜"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 태웅(044490)에 대해 "독일의 해상풍력 설치량은 2011년기준으로 약 400MW에 불과하지만 원전폐쇄로 인해 향후 10년간 연간 약 2~3GW의 해상풍력 수요가 발생할 것으로 예상된다. 독일의 연간 해상풍력설치량을 2~3GW라고 가정하면 연간 해상풍력용 단조품 매출액은 약 600~900억원 수준일 것으로 추정되며 이중 동사가 약 4~5백억원의 매출을 기록할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "IFRS 도입으로 수정된 2010년 실적에 따르면 영업이익이 전년동기 110억원에서 80억원으로 감소하게 보이는데, 이는 동사가 IFRS 도입전 가속 감가상각 방식을 사용하고 있었기 때문에 IFRS도입으로 2010년 감가상각비가 190억원 이상 감소하면서 나타난 착시현상"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,200억원, 80억원으로 1분기대비 각각 12%, 46% 증가할 것으로 예상된다. 2010년 2분기대비 해서도 매출액이 약 29% 증가한 수치로 턴어라운드가 지속되고 있다고 할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 62,000 | 70,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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