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[투데이리포트]태웅, "비풍력 부문으로 수..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 태웅(044490)에 대해 "비풍력 부문으로 수주증가세 확산"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 태웅(044490)에 대해 "동사의 매출액중 약 50~60%는 비풍력부문인 석유/가스 등 산업플랜트, 기계, 조선용 단조품이다. 최근 고유가 및 글로벌 경기회복으로 인해 고객사들의 수주가 큰 폭으로 증가하고 있기 때문에 동사의 수주증가는 일시적이 아닌 기조적인 상승싸이클을 탄 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "국내 대부분의 업체들이 지난 2년간 심각한 재무구조 악화로 원재료 조달 능력이 현격히 약화되어 있기 때문에 현재와 같은 원재료가 상승시기에는 원재료 구입시점과 제품 판가의 결정시점이 불일치되면서 적자수주의 가능성도 있다. 반면에 태웅, 현진소재와 같은 상위업체들의 경우 가용현금으로 수주와 동시에 원재료 조달가를 확정시킴으로써 적정한 마진을 확보할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "지난 2006년 이후 동사의 PBR 밴드의 고점이 6.6배 저점이 1.9배였던 것을 감안하면 현재 주가기준으로 2배수준이어서 매수적기라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 62,500 | 70,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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