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[투데이리포트]태웅, "중국 풍력시장 구조..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 태웅(044490)에 대해 "중국 풍력시장 구조조정 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 태웅(044490)에 대해 "동사는 중국 최대의 유틸리티업체들이자 풍력단지 개발업체들에게 연간 약 200~300억원의 풍력터빈용 플랜지를 수출하며 약 15~20%의 시장점유율을 확보하고있다. 따라서 이번 구조조정안으로 인한 공급과잉 수위가 낮아지고 대형 풍력터빈의 설치가 증가하면 세계 최대시장인 중국의 수혜를 가장 많이 볼 수 있는 업체가 동사가 될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2010년 중국 풍력터빈의 MW당 가격은 약 70만달러로 글로벌 평균인 백만달러에 비해 약 30%가 낮으며 운송비를 감안하면 중국의 터빈메이커들은 글로벌 상위 터빈메이커들과 약 10~15%의 가격경쟁력을 가지고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "해상풍력시장 활성화, 미국시장의 회복과 더불어 중국시장의 구조조정까지 더해져 동사의 턴어라운드 가시성이 높아질 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 130,000원까지 높아졌다가 2011년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 62,500 | 70,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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