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[투데이리포트]태웅, "글로벌 해상풍력 시..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 24일 태웅(044490)에 대해 "글로벌 해상풍력 시장 성장의 핵심 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 태웅(044490)에 대해 "동사는 글로벌 풍력단조부품 업체들 중 가장 큰 프레스와 링밀을 이미 수년전부터 운영하고 있어 해상풍력용 부품시장을 선점하고 있다. 따라서 향후 글로벌 해상풍력시장의 핵심 수혜주로 부각될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "초대형 프레스 보유 업체들은 대부분 고마진의 원전용 단조품을 제조하는 업체들로 풍력시장에 진입할 가능성이 낮아 동사의 틈새시장 강자의 지위는 당분간 유지될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "해상풍력 터빈은 기존 육상풍력터빈에 비해 기술적 난이도가 월등히 높고 터빈의 고장 시 높은 유지보수비로 프로젝트의 수익성이 급격히 하락할 수 있기 때문에 검증되지 않은 업체들이 진입하기가 어렵다. 따라서 해상풍력시장의 성장은 Siemens,Vestas 등 선발 업체들이 가장 강력한 경쟁업체인 중국의 터빈메이커들과의 경쟁력 격차를 확대하는데 견인차 역할을 할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 130,000원까지 높아졌다가 2011년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 65,000 | 70,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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