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[투데이리포트]태웅, "시황 회복시 수혜는..."BUY_KTB
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| KTB증권은 17일 태웅(044490)에 대해 "시황 회복시 수혜는 가장 빠를 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. KTB증권 이봉진, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 태웅(044490)에 대해 "동사는 2Mw급 이상의 대형 풍력부품 제작 능력을 확보하고 있고, 베스타스 등 주요 터빈업체로부터 품질평가 1위를 인정받은 브랜드 인지도도 탁월하다. 동사는 단조전문 회사 가운데 시황회복에 따른 턴어라운드가 가장 빠를 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 3분기 영업이익은 당사 추정치(51억원) 대비 55% 하회, 영업이익률(3.0%)도 추정치 대비 2.3%p 하회했는데, ASP하락과 고정비(분기당 90억 수준) 부담 등이 주 요인"라고 밝혔다. 한편 "2H10 Bloomberg 발표 WTPI(Wind Turbine Price Index)는 상반기 수준이다. 메인터빈 가격 인상은 없다는 의미로 가격 인상은 당분간 힘들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년5월 91,000원까지 높아졌다가 2010년6월 71,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 100,000 | 140,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 40%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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