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[투데이리포트]태웅, "좋은 매수 시기가 ..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 31일 태웅(044490)에 대해 "좋은 매수 시기가 왔다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 교보증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 태웅(044490)에 대해 "2006년부터 2009년까지 매출액의 41%, 수주잔액(09년 말)의 58%를 차지하는 풍력 단조품 발주가 하반기부터 본격적으로 재개될 것으로 예상하기 때문에 2009년 3분기부터 시작된 실적 하강이 2010년 1분기를 바닥으로 턴어라운드가 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 전기로 투자를 통해 원전 등 대형 단조품 시장 진입을 준비 중 이다. 외형 성장을 재개하며 고마진을 달성하려는 전략으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "풍력 터빈 메이커들의 하반기 단조품 발주 증가는 동사의 영업실적 회복으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 6152.9 | 5356.9 | 4423 | -17.43 | 931 | +26.87 |
| 영업이익 | 1002.9 | 572.5 | 502 | -12.31 | 63 | +194.67 |
| 순이익 | 743.3 | 320.4 | 356 | +11.11 | 37 | +161.67 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 80,500 | 91,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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