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2분기 매출액은 1,590억원(+26.8% YoY), 영업이익과 세전이익은 각각 194억원(-12.8% YoY)과 208억원(-12.5% YoY)을 기록하였다. 매출액은 원화강세와 수주량 감소에 따른 가동률 감소로 인해 추정치를 하회하였다. 영업이익은 작년 말 고가로 구입한 원자재 가격이 반영되면기 부정적 영향을 주었다

하반기 풍력 부문 수주는 회복될 것으로 예상되나, 개선 속도는 시장의 기대치보다는 빠르지 않을 것으로 전망된다.

투자의견과 목표주가는 각각 매수와 120,000원을 유지한다. 2분기 실적 부진에 따른 연간 EPS를 하향 조정하나, 여전히 풍력시장의 성장 가능성이 크게 부각되고 있다. 따라서 Taget PER을 상향 조정하여 기존 목표주가를 유지한다.