[투데이리포트]태웅, "2009년에도 성장..."매수(유지)

[투데이리포트]태웅, "2009년에도 성장..."매수(유지)_우리

평민

조회 205 2009/01/08 08:55

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 8일 태웅(044490)에 대해 "2009년에도 성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 태웅(044490)에 대해 "동사의 수익성은 고가로 매입한 원재료(지난 2분기 탄소강 톤당 1,300원, 현재 톤당 900원 수준)로 인해 원재료비 상승 요인이 존재하나, 고수익 사업인 원자력 매출비중의 확대, 신규설비의 본격적인 가동 등으로 상쇄시켜 나갈 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 4분기 실적은 사상 최대 실적을 기록할 전망이다. 매출액은 1,950억원(+94.3% y-y), 영업이익은 320억원(+71.9% y-y)으로 시장컨센서스(매출액 1,765억원, 영업이익 312억원)를 상회한 것으로 추정되고, 영업이익률은 전분기대비 1.4%p 개선된 16.4%를 기록하며 양호한 흐름을 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현금 및 현금성자산도 800억원에 이를 것으로 추정되는데, 경기둔화 상황에서 튼튼한 재무구조는 동사의 매력으로 작용할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/4Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	2759.8	3578.6	5955	+66.41	1905	+11.24
영업이익	368.4	623.4	1005	+61.21	331	+28.79
순이익	273.2	489.7	797	+62.75	289	+69.4

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(L)	중립(하향)
목표주가	99,833	120,000	85,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(L)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090108	매수(유지)	100,000
20081208	매수(유지)	100,000
20081106	매수	100,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090108	우리	매수(유지)	100,000
20090105	유진	매수(유지)	93,000
20081215	SK	중립(하향)	85,000
20081204	하나대투	매수	101,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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