[투데이리포트]태웅, "경쟁격화에도 살 길..."중립(하향)

[투데이리포트]태웅, "경쟁격화에도 살 길..."중립(하향)_SK

평민

조회 243 2008/12/15 07:55

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

SK증권은 15일 태웅(044490)에 대해 "경쟁격화에도 살 길은 있다"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '매수(상향)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가 118,000원 대비 -28% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 태웅(044490)에 대해 "동사의 안정적인 수주잔고, 신규 설비의 안정화, 생산 및 납기대응능력을 감안할 때 세계적인 경기침체 영향에서 벗어나 성장추세 지속과 실적개선은 이어질 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "현재 120GW 인 풍력발전용량은 2012 년 280GW 를 상회할 정도로 중장기적인 전망은 밝지만, 글로벌 경기침체가 가속화되고 있어 단기적으론 기존의 성장추세가 다소 꺾일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2009년 예상성장률은 15%이며 동사의 주력제품인 메인샤프트, 타워플랜지 시장 규모는 1조 2천억원에 달할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/4Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	2759.8	3578.6	5857	+63.67	1807	+5.52
영업이익	368.4	623.4	972	+55.92	298	+15.95
순이익	273.2	489.7	739	+50.91	231	+35.4

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 118,000원이 고점으로, 반대로 97,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(L)	중립(하향)
목표주가	99,833	120,000	85,000

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(L)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081215	중립(하향)	85,000
20080721	매수(상향)	118,000
20080429	중립(유지)	99,000
20080102	중립(유지)	97,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081215	SK	중립(하향)	85,000
20081208	우리	매수(유지)	100,000
20081204	하나대투	매수	101,000
20081126	유진	매수(유지)	93,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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