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[투데이리포트]태웅, "풍력터빈의 대형화 ..."매수(유지)_현대

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평민

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조회 155 2008/08/06 08:26

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현대증권은 6일 태웅(044490)에 대해 "풍력터빈의 대형화 추세에 가장 큰 수혜받을 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, Tim Zhang 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 태웅(044490)에 대해 "터빈의 대형화로 풍력단조품도 대형화되는 추세이다. 따라서 세계 최대인 15,000톤 프레스를 보유한 동사의 비교우위는 지속될 것으로 예상"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "풍력과 조선엔진용 단조품에 대한 15~20% 판매가 인상으로 원재료비 상승 부담 상쇄한 것이 2분기 이익률 유지의 주요 요인"라고 밝혔다. 한편 "최근 업황 둔화에 대한 우려가 제기되고 있는 조선부문의 매출 비중은 약 15%에 불과하며 최악의 경우 원자력과 풍력부문의 비중 확대를 통해 조선업황 변화가 동사에 미치는 영향을 최소화 할 수 있을 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 비중확대(상향) 중립
목표주가 120,000 130,000 108,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골드만삭스증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080806 매수(유지) 130,000
20080702 매수(유지) 130,000
20080522 매수(유지) 130,000
20080508 매수(유지) 130,000
20080418 매수(유지) 130,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080806 현대 매수(유지) 130,000
20080721 SK 매수(상향) 118,000
20080714 하나대투 매수 130,000
20080708 골드만삭스 중립 108,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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