[투데이리포트]태웅, "2분기부터 ASP ..."BUY(H)

[투데이리포트]태웅, "2분기부터 ASP ..."BUY(H)_삼성

평민

조회 280 2008/05/08 09:51

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 8일 태웅(044490)에 대해 "2분기부터 ASP 인상 적용되어 목표주가 상향조정"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박은경, 이미나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 113,000원 대비 6.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 태웅(044490)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 1,084억원, 영업이익은 195억원으로, 전년대비 각각 32%, 62% 증가하며 2003년부터의 고성장세를 6년째 이어갔다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2분기 영업이익률은 1분기보다 개선된 20.5%일 것으로 보이는데 이는 4월 출하분부터 인상된 판매단가가 적용되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 전기로사업 진출에 대해서는 중립적인 입장인데, 전기로 완공은 4~5년 뒤에 일어날 예정이고, 원재료 자체 조달에 따른 수익성 개선 정도는 전기로 가동 당시의 철강 시황에 의해 좌우 될 것으로 판단하기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 113,000원이 고점으로, 반대로 45,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	중립(유지)
목표주가	113,250	130,000	99,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080508	BUY(H)	120,000
20080109	BUY(H)	113,000
20080104	BUY(H)	113,000
20071122	BUY(H)	113,000
20071121	BUY(H)	113,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080508	삼성	BUY(H)	120,000
20080508	현대	매수(유지)	130,000
20080429	SK	중립(유지)	99,000
20080401	하나대투	매수	104,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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