[투데이리포트]태웅, "설비 증설로 성장은..."BUY(H)

[투데이리포트]태웅, "설비 증설로 성장은..."BUY(H)_삼성

평민

조회 125 2007/03/30 08:11

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 30일 태웅(044490)에 대해 "설비 증설로 성장은 계속된다; 투자의견 BUY(H)로 상향조정"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박은경, 이미나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD(M)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(H)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 8.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 태웅(044490)에 대해 "동사는 최근 GE로부터 185백만달러 상당의 main shaft 4,150개를 (2010년말까지 납품) 수주했는데, 세계 2위의 풍력발전업체인 GE가 2010년까지의 물량을 선발주 했다는 점은, 풍력발전시장의 장기 성장성에 대한 end-user의 긍정적 전망을 반영하고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "수주의 1/3은 2.5MW급 풍력발전기용 main shaft로, 이는 기존의 1.5MW급용 대비 높은 수익성을 의미함과 동시에, 생각보다 빠른 속도로 풍력발전기가 대형화 되고 있음을 의미하여, 대형품에서 중국사 대비 경쟁우위를 가지고 있는 국내 단조업계에 긍정적인 신호"라고 밝혔다. 한편 "동사는 증설에 대한 구체적인 사항은 발표되지 않았으나, 약 500억원의 투자비로 업계 최대 규모의 프레스 증설할 가능성 높아 보이며 이는 기존 2009년부터의 성장성 둔화 우려를 불식시킬 수 있을 것으로 보여 긍정적"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

	2005	2006	2007	증감(%)	07/1Q	증감(%)
매출액	2160.2	2759.8	3155	+14.32	757	-8.54
영업이익	276.8	368.4	425	+15.36	101	-5.78
순이익	207.3	273.2	311	+13.84	72	-14.69

(단위: 억원)

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 25,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	OUTPERFORM(INITIATE)	OUTPERFORM(INITIATE)
목표주가	33,750	37,000	30,500

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 'OUTPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 30,500원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070330	BUY(H)	37,000
20070202	HOLD(M)	34,000
20060818	BUY	25,800
20060804	BUY	25,800
20060713	BUY	25,800

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070330	삼성	BUY(H)	37,000
20070208	키움닷컴	OUTPERFORM(INITIATE)	30,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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