thinkpool

◆ Report briefing

해상에서 계속부는 바람개비

대신증권에서 태웅(044490)에 대해 "자유형 단조사업 영위. 동사는 풍력발전, 플랜트, 조선, 발전, 산업기계향으로 매출 발생. 동사는 단조에 필요한 대형설비 보유. 신규 설비 도입까지는 시간이 소요될 것으로 예상됨에 따라 당분간 해상풍력 등에 필요한 설비는 공급자 우위 시장 지속 기대됨. 투자포인트 1) 멈추지 않는 풍력 바람개비: 계속되는 풍력 투자. EIA 따르면, 미국내 신규 풍력 용량은 24년 30TWh, 25년 17Wh 확대될 것으로 전망. 전체 발전원에서 차지하는 비중도 24년 11% -> 25년 12로 확대 전망, 2) 높은 신조선가 -> 조선부문 마진율 개선: 국내 조선사 신조선가 상승에 따라 주요 기자재 업체 마진율 개선 진행. 동사의 단조부품도 단가 인상에 따른 마진율 개선 기록"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "24년 가이던스 매출액 5,400억원~5,500억원. 영업이익은 2자릿수 이상으로 540억원~550억원 이상. 23년 매출액 4,437억원, 영업이익 395억원 대비 매출액 20%, 영업이익 40% 성장 기대됨. 동사 시가총액 3,100억원으로 24년 예상 P/E 7배 내외 수준으로 매력적"라고 밝혔다.