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[투데이리포트]태웅, "전기로 가동 6개월…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 21일 태웅(044490)에 대해 "전기로 가동 6개월, 느려도 순조로운 출발"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 -10.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 태웅(044490)에 대해 "동사가 전기로를 상업가동한지 약 6개월이 지났다. 소재부터 단조제품까지 일괄생산체제를 갖춰 영업력과 수익성 측면에서 기대가 크다. 현재 전기로 가동률은 약 50%로 기대치 수준의 순항 중으로 판단된다. 단조부문 원재료 생산은 계속 증가하고 있다."라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "안정적인 신규수주와 수주잔고를 바탕으로 하반기는 매출 증대 및 수익성 개선 효과가 기대된다. 전기로 가동률 상승에 따른 점진적인 수익성 개선과 거래처 확대에 따른 매출 증대로 영업실적이 턴어라운드할 전망"라고 밝혔다. 한편 "저유가 등 불확실한 영업환경이 지속되고 있어 동사의 경쟁력 상승 효과가 미진하게 나타나고 있다. 플랜트 경기 불황으로 단조품 매출 둔화로 전기로 효력이 제한적인 상황이다. 하지만 경쟁사들의 대규모 구조조정과 동사의 전기로 설비로 인한 경쟁력이 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 27,700원이 저점으로 제시된 이후 2017년5월 38,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,667 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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