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[투데이리포트]태웅, "제강설비의 수익 기…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 5일 태웅(044490)에 대해 "제강설비의 수익 기여 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 태웅(044490)에 대해 "단조사업부의 수주증가와 제강설비의 가동 본격화로 수익개선이 예상된다. 2017 년 매출액은 전년대비 19.2% 증가한 4,010 억원, 영업이익은 135.7% 증가한 305 억원이 전망된다. 원재료 구입비 절감 등 제강사업부의 수익 기여는 하반기부터 반영되며, 생산량이 증가하는 2018 년부터는 연간 비용절감효과가 400 억원을 상회할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "제강설비가 본궤도에 안착하고 있다. 가동률이 50%까지(2 조 2 교대) 높아지면서 정상화의 그림이 예상보다 빠르게 진행되고 있다. 기존에 보유하고 있던 재고가 소진되는 5 월부터는 자체 원재료를 사용한 제품생산이 예정되어 있다. 이에 따라 원재료 자체 조달에 따른 수익성 개선이 본격화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "조선과 원자력은 다소 정체국면이지만 산업플랜트 수요는 회복이 예상된다. 특히 중동지역을 중심으로 한 정유플랜트 발주재개에 따른 물량 증가가 기대된다. 금년도 신규수주는 전년대비 15% 증가한 3,300 억원을 넘어설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 35,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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