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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들 상승 우세, 운수창고업업종 +0.77% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.79% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 17,100원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 29일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.8% 오른 16,950원을 기록하고 있는 KSS해운은 지난 1개월간 3.42% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KSS해운의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 KSS해운의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KSS해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
천일고속	1위	4.5%	1위	36.8%	1위	8.1
대한해운	2위	1.9%	3위	1.5%	3위	0.8
KSS해운	3위	1.8%	4위	-3.4%	4위	-1.8
한익스프레스	4위	1.3%	5위	-7.6%	5위	-5.8
세방	5위	1.3%	2위	3.8%	2위	2.9
코스피	-	0.4%	-	3.5%	-	8.7
운수창고업	-	0.8%	-	2.2%	-	2.7

관련종목들 상승 우세, 운수창고업업종 +0.77%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 0.77% 상승중이다.

세방	16,300원 0 (0.00%)	천일고속	88,500원 ▲2200(+2.55%)
대한해운	16,550원 ▲250(+1.53%)	한익스프레스	128,000원 ▲2000(+1.59%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 19.2%로 업종평균 상회. PER은 7.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.89로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KSS해운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	KSS해운	대한해운	한익스프레스	천일고속	세방
ROE	12.3	6.5	14.2	8.8	6.8
PER	7.3	10.7	20.6	29.9	6.5
PBR	0.9	0.7	2.9	2.6	0.4
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 5일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 24,649주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 68,149주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 92,798주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 KSS해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.5%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.79%를 보였으며 외국인은 10%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78%로 가장 높았고, 기관이 16.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 17,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,100원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 17,100원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 16,900원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 16,900원대의 지지가능성과 17,100원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 용역제공에 관한 계약을 SHELL INTERNATIONAL EASTERN TRADING COMPANY와 867.6억원에 체결 (2016년1월29일)

[포인트검색]

(주)케이에스에스 해운 감사보고서 제출
3월10일 :