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[투데이리포트]KSS해운, "신규 화주 확보, ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 8일 KSS해운(044450)에 대해 "신규 화주 확보, 2017년 외형성장 극대화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 KSS해운(044450)에 대해 "지난 4일 동사는 일본의 GYSIX CORPORATION과 장기대선계약을 체결했다고 공시했다. 해당 계약은 기존 거래선이 아닌 신규 화주로 영업 범위를 넓혔다는 점에서 긍정적. 이번 계약을 포함하여 2016년 1건, 2017년에는 총 3건의 신규계약이 매출에 인식되기 시작할 예정"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 영업이익은 72억원으로 전년동기대비 14.9%, 전분기대비 5.9% 증가할 전망. 영업이익 증가는 2014년 3분기 말에 인도된 선박 영업투입에 따른 기저효과와 유가하락 영향이 모두 반영된 실적으로 안정적인 실적흐름을 이어갈 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 조정으로 2015년 실적 기준으로 10배를 하회. 2016년 외형성장기 진입 이전 장기적인 관점에서 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 17,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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