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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -1.88% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.03% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 현재주가 근처인 13,900원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 11일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.66% 오른 13,500원을 기록하고 있는 KSS해운은 지난 1개월간 6.25% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KSS해운의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 KSS해운의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KSS해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국공항	1위	5.0%	1위	35.2%	2위	7.0
흥아해운	2위	3.5%	2위	26.2%	1위	7.4
KSS해운	3위	1.9%	5위	-6.3%	5위	-3.2
인터지스	4위	1.6%	3위	4.3%	3위	2.6
세방	5위	0.9%	4위	-2.0%	4위	-2.2
코스피	-	0.5%	-	-2.1%	-	-4.2
운수창고업	-	1.6%	-	-4.0%	-	-2.5

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -1.88%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수창고업업종은 1.88% 하락하고 있다.

세방	19,300원 ▼100(-0.52%)	인터지스	8,550원 ▼70(-0.81%)
흥아해운	2,650원 ▼25(-0.93%)	한국공항	43,250원 ▲250(+0.58%)

11월17일에 KSS해운 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	337.4억	62.4억	66.7억
직전분기 대비	0.7% 증가	9.9% 증가	80.7% 증가
전년동기 대비	24.0% 증가	102.6% 증가	0.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.38%로 업종평균 상회. PER은 5.76으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.9로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KSS해운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	KSS해운	한국공항	흥아해운	세방	인터지스
ROE	15.7	-5.0	12.9	2.7	6.9
PER	5.8	-	10.9	18.5	9.8
PBR	0.9	0.5	1.4	0.5	0.7
기준년월		2014년3월			2014년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월8일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,873주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 28,152주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 30,025주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 KSS해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.8%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.03%를 보였으며 외국인은 4.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.38%로 가장 높았고, 기관이 19.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 13,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,900원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 2013-12-20 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 (주)LG상사 (LG INTERNATION CORP.)와 107.2억원에 체결 (2014년12월11일)* 용역제공에 관한 계약을 ITOCHU CORPORATION와 778.2억원에 체결 (2014년10월13일)* 대표이사변경, 이대성 신규선임 (2014년 03월 28일)

[포인트검색]

12월11일13시40분 :(주)케이에스에스 해운 단일판매ㆍ공급계약체결