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[투데이리포트]KSS해운, "큰 그림을 보자..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 29일 KSS해운(044450)에 대해 "큰 그림을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 KSS해운(044450)에 대해 "동사는 VLGC 시장 외에도 암모니아를 주로 운송하는 MGC(Midsize Gas Carrier, 35,000CBM급)시장과 안정적 이익이 보장되는 벌크 전용선 시장 진출에도 관심을 가지고 있어 추가 성장모멘텀은 언제든지 나올 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 안정적인 장기 성장성은 여전히 유효하다는 판단이다. 동사는 일정수준 이상의 마진이 보장되고 장기계약이 가능한 화주를 확보한 이 후 신규 사업에 진출하기 때문이다. 비록 한국가스공사의 LNG전용선 입찰에서는 고배를 마셨지만 기존사업인 VLGC시장과 MGC 시장에서 강점을 가지고 있고 우량한 재무구조를 바탕으로 신규 시장도 진출 가능한 상황"라고 밝혔다. 한편 "스팟시장에 노출된 가스프렌드의 계약이 오는 12월 16일로 종료되고, 12월 17일부터 Petredec과의 장기운송계약으로 대체됨으로써 2015년부터는 모든 가스선이 장기운송 계약 베이스로 운항할 예정이다. 기존에는 가스선 시황 및 환율, 유가에 따라 이익이 결정되었으나 내년부터 모든 가스선이 장기운송계약을 바탕으로 운항함에 따라 동사의 이익 안정성은 더욱 높아졌다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,500 | 19,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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