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[투데이리포트]KSS해운, "계단식으로 계속 성..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 KSS해운(044450)에 대해 "계단식으로 계속 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,200원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 KSS해운(044450)에 대해 "지난 9월 4일 LPG 운반선 ‘가스 서밋’호를 인수하면서 2013년까지 설비 투자한 모든 선박을 인도받았다. 추가 성장동력을 찾기 어려운 가운데 2016년 인도할 신규 선박을 발주. 2016년 상반기 말에 인도받아 2017년까지 가스선 매출 증가가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "미국 셰일가스 수입에 투입될 LNG 전용선 입찰이 막을 올림. 알려진 선사 평가 항목은 크게 기업안정성/건전성에 대한 부분과 LNG선 운영/운항 능력 부분을 보는 것으로 알려졌다. 부채비율이 낮고, LNG와 가장 유사한 화물인 LPG 수송을 전문으로 해 왔다는 점을 고려하면 동사의 수주 가능성도 충분히 고려해 볼만 한 상황"라고 밝혔다. 한편 "신규선박 인도에 따른 매출 증가를 고려하여 2016년 매출과 영업이익을 상향 조정, 환율가정 하향 적용, 케미칼 수익성 하락을 고려하여 2014년과 2015년 순이익을 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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