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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고 - 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -1.24% - 증권사 목표주가 17,700원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.03% - 주가, 거래량, 투심 모두 강세 - 현재주가 근처인 13,900원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고 25일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.89% 오른 14,250원을 기록하고 있는 KSS해운은 지난 1개월간 17.28% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KSS해운의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KSS해운의 위험을 고려한 수익률은 9.0을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KSS해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
인터지스	1위	2.3%	3위	3.0%	3위	1.3
한진	2위	2.3%	5위	-4.6%	4위	-1.9
KSS해운	3위	1.9%	1위	17.3%	1위	9.0
한솔CSN	4위	1.8%	2위	4.8%	2위	2.6
세방	5위	1.2%	4위	-3.8%	5위	-3.1
코스피	-	0.3%	-	0.1%	-	0.3
운수창고업	-	0.9%	-	0.0%	-	0.1

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -1.24%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 운수창고업업종은 1.24% 하락중이다.

한진	25,150원 ▼350(-1.37%)	인터지스	8,800원 ▲10(+0.11%)
세방	17,650원 ▲250(+1.44%)	한솔CSN	3,045원 ▼5(-0.16%)

증권사 목표주가 17,700원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KSS해운의 평균 목표주가는 17,700원이다. 현재 주가는 14,250원으로 3,450원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이증권의 하준영 에널리스트가 " 차세대 성장동력으로 LNG전용선 시장 진출 시도, 동사가 LNG전용선 입찰에 성공하게 된다면 안정적인 LNG전용선 시장에 진출함으로써 성장의 발판을 마련하게 될 것. 또한 안정적인 실적이 보장되는 전용선 사업의 특성상 2017년부터 발생할 실적 성장은 입찰에 성공하는 즉시 주가에 반영 될 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 17,000원을 제시했고, LIG증권의 곽희상 에널리스트가 " 가스공사 LNG선 낙찰 및 LPG 물동량 증가 수혜로 중장기 성장성 확보, 동사의 경우 LNG선 운항경험은 없으나, 안정된 재무구조 및 일부 LNG선 인력 확보. 파나마 운하 확장 완료(‘15년 6월 예정)시 동북아 LPG 물동량 증가 예상, 이는 동사의 LPG 운송계약 추가로 이어질 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 19,000원을 제시했다.

4월1일에 KSS해운 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	286.5억	46.6억	88.7억
직전분기 대비	4.8% 감소	5.1% 감소	35.0% 증가
전년동기 대비	0.3% 증가	0.4% 증가	392.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.97%로 업종평균 상회. PER은 11.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KSS해운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	KSS해운	한진	한솔CSN	세방	인터지스
ROE	9.1	-0.3	6.1	2.6	5.7
PER	11.0	-	20.3	17.9	11.6
PBR	1.0	0.5	1.2	0.5	0.7
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월22일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 3,590주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 32,915주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 36,505주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 KSS해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.97%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.03%를 보였으며 외국인은 5.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.82%로 가장 높았고, 기관이 16.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 13,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,900원대는 전체 거래의 27.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 이대성 신규선임 (2014년 03월 28일)

[포인트검색]

(주)케이에스에스 해운 (정정)자기주식 취득 결정
(주)케이에스에스 해운 정기주주총회결과
3월31일 :3월28일 :