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[투데이리포트]KSS해운, "가스공사 LNG선 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 16일 KSS해운(044450)에 대해 "가스공사 LNG선 낙찰 및 LPG 물동량 증가 수혜로 중장기 성장성 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. LIG증권 곽희상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 KSS해운(044450)에 대해 "동사의 경우 LNG선 운항경험은 없으나, 안정된 재무구조 및 일부 LNG선 인력 확보. 파나마 운하 확장 완료(‘15년 6월 예정)시 동북아 LPG 물동량 증가 예상, 이는 동사의 LPG 운송계약 추가로 이어질 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "전년 동기 대비 1Q14 매출 및 영업이익 증가 원인은 ‘14년 1월에 추가된 1척의 VLGC이 본격 영업을 개시하였기 때문, 원료유 가격 하락 및 작년 하반기 시행한 원가절감노력(정속운항 및 운항간격 조정등)도 지속되었다"라고 밝혔다. 한편 "2Q14부터는 신규선의 초기운향비용 등 비용요인 없기에 추가 수익성 개선 전망, ‘14년 9월 1척의 신규선 추가 예정, ‘14년 매출 1,359억원(+14.5% y-y), 영업이익 270억원(+42.0% y-y) 사상 최대 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(유지) | 매수C(유지) |
| 목표주가 | 18,100 | 19,000 | 17,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수C(유지)'에 목표주가 17,200원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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