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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.08% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.24% - 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 12,550원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 17일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.22% 하락하면서 12,100원을 기록하고 있는 KSS해운은 지난 1개월간 7.98% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KSS해운의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KSS해운의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KSS해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한진	1위	2.7%	2위	-0.4%	2위	-0.1
인터지스	2위	2.3%	1위	21.4%	1위	9.3
한솔CSN	3위	1.8%	5위	-8.1%	4위	-4.5
KSS해운	4위	1.3%	4위	-8.0%	5위	-6.1
세방	5위	0.9%	3위	-2.8%	3위	-3.0
코스피	-	0.6%	-	-0.8%	-	-1.3
운수창고업	-	1.2%	-	-2.4%	-	-2.0

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.08%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 0.08% 상승하고 있다.

한진	26,900원 0 (0.00%)	인터지스	8,510원 ▲40(+0.47%)
세방	17,600원 ▼200(-1.12%)	한솔CSN	2,940원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.97%로 업종평균 상회. PER은 9.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.88로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KSS해운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	KSS해운	세방	한솔CSN	한진	인터지스
ROE	9.1	2.6	6.1	-0.3	5.7
PER	9.7	18.5	19.7	-	10.8
PBR	0.9	0.5	1.2	0.5	0.6
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 3,734주를 순매수했고, 외국인은 630주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 15,120주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 2,979주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 18,099주를 순매수했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 KSS해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.24%를 보였으며 외국인은 9.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.51%로 가장 높았고, 기관이 13.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 12,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,550원대는 전체 거래의 100%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 12,550원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,550원대의 저항가능성과 2,065원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 용역제공에 관한 계약을 미쓰비시상사 (Mitsubishi Corporation)와 51.5억원에 체결 (2013년12월23일)

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