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[투데이리포트]KSS해운, "지속되는 어닝 서프..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 31일 KSS해운(044450)에 대해 "지속되는 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하이증권 하준영, 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 KSS해운(044450)에 대해 "동사의 3Q13 실적이 시장의 기대치를 상회하는 이유는 LPG운반선 시장이 기대 이상으로 호조를 보였으며, 케미컬선 운임도 강세를 지속했기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "현재 주가는 2014년 예상 실적기준 PBR 0.7배 수준으로 2015년까지 외형성장이 지속되고, 장기운송계약을 통해 이익의 안정성이 보장되어 있다는 점을 고려할 때 저평가되어 있다고 판단되며 매수 전략을 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "VLGC의 수주잔고는 지난 7월 182만CBM에서 9월말 300만CBM으로 64%급증하였는데 이는 향후 예상되는 미국의 對아시아 LPG수출 물량을 유치하기 위한 것으로 판단된다. 향후 미국의 LPG 수출 물량 운송 계약의 윤곽이 드러나면서 VLGC 추가 발주도 안정을 되찾을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(유지) | 매수C(유지) |
| 목표주가 | 16,100 | 17,200 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수C(유지)'에 목표주가 17,200원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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