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[투데이리포트]KSS해운, "하반기 중에 투자비..."매수C(유지)_신영
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| 신영증권은 14일 KSS해운(044450)에 대해 "하반기 중에 투자비중 늘리자"라며 투자의견을 '매수C(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,200원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,200원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 22.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 KSS해운(044450)에 대해 "남아있는 하반기에도 2013년 신규도입선 가동 효과와 견조한 LPG 시황 영향으로 안정적인 실적을 보여줄 것으로 예상된다. 운송업계 전반적으로 재무안정성이 불안정한 회사가 대부분이며, 시황의 변동이 크게 나타나고 있어 안정적인 실적을 이어가는 것이 운송주 최고의 주가 상승모멘텀이 될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "무엇보다도 확정적인 실적개선 가능성은 향후 도입되는 대형 LPG선에서 찾아볼 수 있다. 동사는 2014년 1월과 9월에 각각 1척씩 VLGC(초대형 LPG 운반선)를 인도받게 된다. 1월에 도입되는 선대의 연매출 증대효과는 약 200억원 수준일 것으로 예상되며, 9월에 도입되는 선대의 연매출 증대 효과는 약 100억원 수준일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2분기 신규인수선 운용에 따라 하반기에도 견조한 실적을 기록할 것으로 예상된다. 또한 2014년에는 대형 신규선 인수로 인해 과거 5년 이내의 기간 중 가장 높은 매출 성장을 기록할 것으로 예상되어 지속적인 주가상승 모멘텀을 가지고 있다고 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,200수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,067 | 17,200 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(유지)'의견 및 목표주가 17,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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