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[투데이리포트]KSS해운, "기대 이상의 실적 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 30일 KSS해운(044450)에 대해 "기대 이상의 실적 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 KSS해운(044450)에 대해 "당초 대형 LPG운반선 'Gas Vision'(78,501CBM) 드라이도크(정기유지보수)에 따른 추가비용 발생으로 동사의 2분기 영업이익은 전년동기대비 감소할 것으로 예상했으나, 케미컬선 운임이 기대이상이었고, 벙커C유 단가가 전년동기대비 7.7%하락하여 전년과 동일한 16.3%의 영업이익률 달성이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기는 계절적으로 LPG운반선 시장이 성수기이며, 동사의 경우 이번 3분기에는 대형 가스운반선 정기유지보수 계획이 없기 때문에 2분기와 같은 일회성 비용이 발생하지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "케미컬선 운임이 연초대비 하락했지만, 전년동기에 비해서는 여전히 높은 수준이 지속되고 있으며, 3Q12에 646불/톤 수준이었던 벙커C유 가격이 현재 600불/톤 수준으로 하락했고, 3분기에 비슷한 수준이 유지될 것이기 때문에 3분기에도 외형성장 및 수익성 개선은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(유지) | 매수C(유지) |
| 목표주가 | 13,500 | 14,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수C(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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