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[투데이리포트]KSS해운, "예상대로 차근차근 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 18일 KSS해운(044450)에 대해 "예상대로 차근차근 사업 진행 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 KSS해운(044450)에 대해 "지난해 4분기부터 KSS해운이 추진했던 E1과의 LPG 운송계약(85,000CBM급)이 예상보다는 지연되었지만 마침내 체결 완료되었다. 동사는 이번 계약으로 ‘11년(35,000CBM)과 ‘12년(85,000CBM) LPG 운송계약 체결에 이어 3년 연속 LPG 장기 운송계약 체결에 성공하였다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 1Q13의 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 3.1%, 11.1% 증가할 전망이다. 가스선 실적은 전년과 비슷하나 케미컬선 운임 상승으로 케미컬선 매출이 기대 이상으로 증가했고, 동시에 벙커C유 단가가 12% 감소했기 때문에 전체 수익성이 개선된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "LPG 장기 운송계약이 3년 연속으로 체결되면서 ‘11년까지 동사 주가상승의 가장 큰 걸림돌이었던 저성장 문제가 해결되었고, 앞으로도 추가 성장 확보에 대한 기대감이 여전히 유효한 가운데 ‘13년 예상 BPS 기준 현재 0.6배에서 거래되고 있는 동사의 주가는 여전히 저평가되었다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(유지) | 매수C(유지) |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수C(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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