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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.79% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 68.63% - 주가, 거래량, 투심 모두 강세 - 주요매물대는 7,960원 근방에 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 26일 오후 1시10분 현재 전일대비 4.29% 오른 8,500원을 기록하고 있는 KSS해운은 지난 1개월간 7.89% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KSS해운의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KSS해운의 위험을 고려한 수익률은 5.2를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 운수창고업업종의 위험대비수익률 -6.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KSS해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
흥아해운	1위	2.6%	1위	15.7%	1위	6.0
동방	2위	2.6%	5위	-1.4%	5위	-0.5
KSS해운	3위	1.5%	2위	7.9%	3위	5.2
인터지스	4위	1.4%	4위	4.1%	4위	2.9
한국공항	5위	0.8%	3위	4.3%	2위	5.3
코스피	-	0.6%	-	-1.4%	-	-2.3
운수창고업	-	1.2%	-	-7.6%	-	-6.3

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.79%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 0.79% 상승중이다.

인터지스	7,650원 ▼40(-0.52%)	동방	3,090원 ▲70(+2.32%)
흥아해운	1,400원 ▼20(-1.41%)	한국공항	28,100원 ▼100(-0.35%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14%로 업종평균 상회. PER은 6.09로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KSS해운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	KSS해운	동방	흥아해운	한국공항	인터지스
ROE	11.2	5.5	3.1	-9.0	7.1
PER	6.1	8.3	28.5	-	7.8
PBR	0.7	0.5	0.9	0.4	0.6
기준년월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 12일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,960주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 280,398주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 283,358주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 KSS해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.47%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 68.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 68.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.61%를 보였으며 외국인은 1.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 호조세를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요매물대는 7,960원 근방에 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,960원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,960원대는 전체 거래의 15.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,960원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,960원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)케이에스에스 해운 정기주주총회결과
(주)케이에스에스 해운 감사보고서 제출
3월22일 :3월13일 :