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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 - 관련종목들 상승 우세, 운수창고업업종 +0.48% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.53% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 7,930원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 22일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.62% 오른 8,150원을 기록하고 있는 KSS해운은 지난 1개월간 1.37% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KSS해운의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KSS해운의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 운수창고업업종의 위험대비수익률 -10.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KSS해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
흥아해운	1위	2.7%	1위	6.2%	3위	2.2
동방	2위	2.5%	5위	-9.4%	5위	-3.7
인터지스	3위	1.4%	3위	4.4%	2위	3.1
KSS해운	4위	1.4%	4위	1.4%	4위	0.9
한국공항	5위	0.8%	2위	5.0%	1위	6.2
코스피	-	0.5%	-	-3.7%	-	-7.4
운수창고업	-	1.0%	-	-10.5%	-	-10.5

관련종목들 상승 우세, 운수창고업업종 +0.48%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 가운데 운수창고업업종이 0.48% 상승하고 있다.

인터지스	7,650원 0 (0.00%)	동방	3,000원 ▲5(+0.17%)
흥아해운	1,370원 ▲5(+0.37%)	한국공항	28,450원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14%로 업종평균 상회. PER은 6.2로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KSS해운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	KSS해운	동방	흥아해운	한국공항	인터지스
ROE	11.2	5.5	3.1	-9.0	7.1
PER	6.2	8.5	28.4	-	7.8
PBR	0.7	0.5	0.9	0.4	0.6
기준년월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 3월8일부터 기관이 10거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 37,728주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,710주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 35,018주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 KSS해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.49%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.53%를 보였으며 외국인은 2.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.12%로 가장 높았고, 기관이 11.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,930원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,930원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,930원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,820원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,930원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,930원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)케이에스에스 해운 감사보고서 제출
3월13일 :