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[투데이리포트]KSS해운, "성장성, 수익성, ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 18일 KSS해운(044450)에 대해 "성장성, 수익성, 안정성 3박자의 향연"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 KSS해운(044450)에 대해 "2008년 이후 주력사업인 LPG선 및 케미컬선 시장의 약세와 다소 보수적인 영업전략으로 외형성장이 정체되었으나 2010년 이후 LPG선시장의 회복세 전환과 더불어 공격적인 영업전략이 빛을 발하며 2년 연속 신규 운송계약 체결에 성공하였고, ‘15년까지 대략 연간 13% 수준의 매출 성장을 확보했다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "미국 Shale Gas 증산에 따른 LPG 수출 확대로 향후 LPG 해상물동량은 견조한 증가세를 기록할 것으로 예상되는 가운데 LPG선 공급은 더디게 증가할 것이기 때문에 LPG선 수급은 타이트할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사가 운항 중인 LPG선 가운데 매월 용선료(T/C Hire)가 갱신되는 VLGC 1척의 운항수익 확대와 더불어 향후 추가 운송계약 체결도 기대된다(현재 화주와 VLGC 1척 계약 협상 중). 또한 케미컬선의 경우에도 2013년 하반기 이후 운임 상승이 기대되어 당사 예상보다 높은 외형성장 및 수익 달성 가능성도 배제할 수 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(유지) | 매수C(유지) |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수C(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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