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[투데이리포트]KSS해운, "휴식 끝, LPG ..."매수C(신규)_신영
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| 신영증권은 4일 KSS해운(044450)에 대해 "휴식 끝, LPG 시황 타고 상승채비 완료"라며 투자의견을 '매수C(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 KSS해운(044450)에 대해 "현재 전체적인 선박시장의 상황은 좋지 않은 편이지만, 지난 조선/해운 호황기에 전체 시장과는 반대로 신규투자가 이루어지지 않은 분야의 반등이 두드러지는 시기이다. 특히 동사 매출의 60~70%를 차지하는 LPG선 시황이 강세를 보임에 따라 이익 증가를 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "제한적인 선박만을 운영하면서 높은 이익률에도 불구하고 매출 성장이 전혀 없었던 동사가 신규선박 도입으로 3년 사이 48%의 매출 성장을 보일 것으로 예상된다. 안정적인 재무구조와 영업상황을 바탕으로 하여 추가적인 신규투자가 가능하다는 점으로 미루어보아 성장성의 상한선은 열려있다고 봐도 무방하다"라고 밝혔다. 한편 "현재 계약운임 기준으로 연간 77억원 정도의 매출 증가 효과가 나타날 것으로 보여 반년 정도의 운항기간을 감안하면 2013년 매출액은 1,207억원으로 전년대비 7.2% 증가할 것으로 예상되며, 영업이익은 203억원으로 전년대비 16.8% 늘어날 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(신규) | 매수C(신규) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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