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- 위험대비수익률 0.8, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 상승 우세, 운수창고업업종 +0.93% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 - 거래비중 기관 29.68%, 외국인 17.39% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 7,850원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 0.8, 업종지수보다 낮아 26일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.22% 오른 7,470원을 기록하고 있는 KSS해운은 지난 1개월간 0.67% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KSS해운의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KSS해운의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 1.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KSS해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한진	1위	2.2%	2위	2.6%	2위	1.1
한국공항	2위	1.4%	1위	5.0%	1위	3.5
천일고속	3위	1.2%	4위	-4.3%	4위	-3.5
세방	4위	0.8%	5위	-4.4%	5위	-5.4
KSS해운	5위	0.8%	3위	0.7%	3위	0.8
코스피	-	0.7%	-	-2.3%	-	-3.2
운수창고업	-	1.3%	-	2.4%	-	1.8

관련종목들 상승 우세, 운수창고업업종 +0.93%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 0.93% 상승중이다.

세방	12,100원 0 (0.00%)	천일고속	84,400원 ▲700(+0.84%)
한진	21,950원 ▲150(+0.69%)	한국공항	40,900원 ▲300(+0.74%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 25.38%로 업종평균 상회. PER은 6.62로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KSS해운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	KSS해운	세방	천일고속	한진	한국공항
ROE	11.3	4.0	43.0	-5.1	7.1
PER	6.6	7.5	4.5	-	5.8
PBR	0.8	0.3	1.9	0.3	0.4
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 5,635주를 사들인 반면 기관은 5,329주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 97,003주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 11,925주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 108,928주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 KSS해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.62%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.68%, 외국인 17.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.68%를 보였으며 외국인은 17.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.06%로 가장 높았고, 기관이 19.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,850원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,850원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,440원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 7,850원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 7,440원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,440원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,440원대의 지지가능성과 7,850원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

7월26일10시55분 :(주)케이에스에스 해운 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)