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[투데이리포트]KSS해운, "2017년을 기다리…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 30일 KSS해운(044450)에 대해 "2017년을 기다리는 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 KSS해운(044450)에 대해 "2016년 하반기에도 실적 모멘텀은 크지 않으나 2017년 동사 역사상 최다수의 신규선박이 도입될 예정이기 때문에 내년 주가 모멘텀은 높다. 하반기 실적에 대한 실망감으로 주가 조정 시 매수 기회로 삼을 수 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "기존 선박의 재계약(2018년부터 재계약 시기 도래) 없이 기존 선박 대비 수익성이 개선된 신규 프로젝트 유입으로 2017년 실적은 크게 개선될 전망이다. 2017년은 LPG 운임이 양호했던 2014년~2015년 상반기에 계약을 맺은 신규선박 6척(1Q 2척, 2Q 2척, 4Q 2척)이 도입될 예정으로 매출액과 영업이익이 각각 전년 대비 +23.5%, +26.9% 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사가 보유한 자사주를 점진적으로 매각하면서 유통물량이 증가하고 있고 배당도 순이익 보다는 영업이익 증감 수준에 맞춰서 지급 하기로 정책을 변경하면서 배당에 대한 기대감도 더해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,500 | 23,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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