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[투데이리포트]KSS해운, "하반기에도 안정적인…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 21일 KSS해운(044450)에 대해 "하반기에도 안정적인 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 KSS해운(044450)에 대해 "동사는 가스선 사업부문의 장기운송계약을 바탕으로 2016년 하반기에도 안정적인 이익이 발생할 것이다. 다만, 이 기간 동안 신규 장기운송계약에 투입되는 선박이 없기 대문에 본격적인 매출 증가는 2017년에 이루어질 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "LPG를 주로 수송하는 VLGC 선박의 12개월 용선운임이 하락세를 지속하고 있지만 모든 가스선이 장기운송계약에 묶여 있는 동사의 실적에 미치는 영향은 전무하다. 동사의 장기운송계약 갱신 시기도 가장 빠른 선박이 2018년(1척)이며 나머지 선박들은 2019년 하반기부터 재계약이 이루어지기 때문에 지금의 운임은 동사에게 큰 의미가 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "자사주의 사내복지기금 출연이 지난 6월 23일 주총에서 확정되면서 일시적인 영업외비용이 약 94억원 발생해 동사는 2Q16 순이익이 적자전환할 것으로 판단한다. 다만, 이는 일회성이며 회계상 비용이 발생한 것으로 동사의 현금흐름에 미치는 영향은 미미하며 3Q16부터 순이익은 정상화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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