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- 위험대비수익률 -2.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들은 하락 우위, 운수창고업업종 -0.65% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.32% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 16,700원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 21일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.52% 오른 16,650원을 기록하고 있는 KSS해운은 지난 1개월간 1.77% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KSS해운의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KSS해운의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KSS해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
천일고속	1위	4.0%	4위	-2.4%	3위	-0.5
한익스프레스	2위	2.1%	2위	3.0%	2위	1.4
한진	3위	1.9%	5위	-11.1%	5위	-5.8
세방	4위	1.4%	1위	12.1%	1위	8.6
KSS해운	5위	0.8%	3위	-1.8%	4위	-2.2
코스피	-	0.5%	-	1.0%	-	2.0
운수창고업	-	0.8%	-	-1.4%	-	-1.7

관련종목들은 하락 우위, 운수창고업업종 -0.65%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 운수창고업업종이 0.65% 하락하고 있다.

세방	18,050원 0 (0.00%)	천일고속	90,300원 ▼1600(-1.74%)
한진	37,550원 ▼650(-1.70%)	한익스프레스	137,500원 ▼1000(-0.72%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 19.2%로 업종평균 상회. PER은 7.28로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.89로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KSS해운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	KSS해운	한진	한익스프레스	천일고속	세방
ROE	12.3	18.3	14.2	8.8	6.8
PER	7.3	3.5	22.8	29.6	7.1
PBR	0.9	0.7	3.2	2.6	0.5
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 20일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 33,041주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 12,022주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 45,063주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 KSS해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.61%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.32%를 보였으며 외국인은 13.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.67%로 가장 높았고, 기관이 26.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 16,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,700원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,550원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 16,700원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 16,700원대의 저항가능성과 16,550원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 용역제공에 관한 계약을 SHELL INTERNATIONAL EASTERN TRADING COMPANY와 867.6억원에 체결 (2016년1월29일)