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[투데이리포트]국순당, "주가 downsid..."_삼성
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| ◆ Report briefing 주가 downside risk 크지 않은 상황 삼성증권은 국순당(043650)에 대해 "막걸리 열풍이 과거와 같지 않지만, capex 집행, 판관비 증가 등의 두 차례 성장통을 이미 겪어 earnings shock이 나타날 가능성이 낮아졌고, 대기업이 막걸리 시장에 진출할 가능성도 2년 전에 비해 크게 낮아져서, 조합형태의 경쟁사와 1:1 경쟁을 하게 될 가능성이 높아졌다는 점에서 리스크 요인이 감소했다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "지금까지의 젊은 층, 여성 등 틈새 시장을 타게팅하는 트렌디한 제품을 대규모 매스 광고를 통해서 알리는 전략이었다면, 향후에는 주요 소비층을 대상으로 전통적인 제품을 판촉을 통해서 판매하게 될 가능성이 높다고 판단하고, 이 과정에서 점유율 상승, 원가 절감이 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "올해 전통주 및 막걸리에 대한 관심이 재부각될 가능성도 배제할 수 없어 주가 downside risk는 크지 않은 상황에서 overshooting 기회도 있을 것"라고 전망했다. |
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