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[투데이리포트]국순당, "상반기 부진을 털고..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 국순당(043650)에 대해 "상반기 부진을 털고 하반기를 바라보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 현대증권 유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 국순당(043650)에 대해 "동사의 2Q11 막걸리 매출액은 1Q11 대비 47% 증가해 하반기에도 양호한 성장세를 이어갈 것으로 전망되며 2011년 막걸리 매출액은 국순당 생막걸리와 우국생의 판매 증가 외에 살균 막걸리의 판매 호조로 전년 대비 23.4% 증가한 700억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2Q11 영업이익은 시장점유율 확대를 위한 공격적인 마케팅활동 비용 집행이 지속되는 가운데 국순당 엘앤비와의 합병에 따른 고원가율 제품 매출 비중 증가와 2010년 막걸리 생산시설 증대에 따른 감가상각비 증가, 원재료 및 포장재의 단가 상승으로 부진한 실적을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 하반기 막걸리 시장 성장 기대감과 점진적인 시장점유율 상승 추세, 마케팅비용 조절 가능성 등을 감안 시 하반기 실적 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 27,000원까지 높아졌다가 2011년2월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 13,833 | 14,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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