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[투데이리포트]국순당, "누구나 만들 수는 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 30일 국순당(043650)에 대해 "누구나 만들 수는 있어도 잘 만들기는 힘들다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,200원으로 내놓았다. 한화증권 박종록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 국순당(043650)에 대해 "현재 국내 식품대기업은 물론 기존 주류 대기업들까지 막걸리 시장 진출을 추진하고 있는 상황이지만 한계와 딜레마가 존재하고, 양질의 막걸리 대량 생산이 일반적인 생각보다 어렵다는 점을 감안하면 시장 선점자로서의 동사의 경쟁력은 쉽게 흔들리지 않을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "5월까지 막걸리 수출금액은 691만달러(+280.2%, YoY)로 증가하였으며, 절대금액자체는 작지만 국내 막걸리 열풍이 해외에서 먼저 시작되었고, 수출국이 다변화되고 있다는 점에서 의미가 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "대기업의 막걸리 시장진출이 동사에게 크게 위협적인 결과를 가져오지 않을 것으로 예상되며, 이마트 퇴출관련 사건은 동사에게 오히려 기회이며, 실적 모멘텀은 내년에도 지속된다는 점에서 또 한번의 좋은 매수기회인 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 541 | 548.3 | 1113 | +102.99 | 249 | +9.79 |
| 영업이익 | 15.8 | 43.5 | 194 | +345.98 | 41 | +22.39 |
| 순이익 | 37 | 79.2 | 180 | +127.27 | 40 | +51.52 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,500 | 21,500 | 19,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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