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[투데이리포트]KT뮤직, "KT와의 시너지 확..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 5일 KT뮤직(043610)에 대해 "KT와의 시너지 확대, 음원가격 인상, 우호적인 시장환경"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,050원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 KT뮤직(043610)에 대해 "2015년 동사의 실적은 매출액 1,224억원(YoY, +42.7%)과 영업이익 129억원(YoY, +72.0%)으로 전망한다. 실적 향상 요인은 KT와의 연계 마케팅 강화에 따라 동사의 음원서비스 매출 증가가 전망되며, 음원가격 할인 폭 축소에 따른 ASP 상승 효과가 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "무제한 데이터 요금제 확대에 따른 스트리밍 서비스의 저변확대, 정부의 불법 다운로드 규제에 따른 시장 양성화에 기인한 음원시장 확대 효과도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 시장 변화에 발맞추어 KT와의 연계 마케팅을 강화 하였고 지니 플랫폼을 개선 했으며 이로 인해 4Q14 순 방문자수는 1Q14(연초)대비 40.8% 증가한 784만명을 기록하며, 주요 음원 사이트 중 2위를 기록했다. 올해에도 통신사와의 연계 마케팅 강화 전략을 이어갈 예정으로 이에 따른 KT제휴 매출 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 8,525 | 9,050 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,050원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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