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[투데이리포트]지니뮤직, "지니의 마법을 기다…" -이베스트투자증권
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| ◆ Report briefing 지니의 마법을 기다리며 이베스트투자증권에서 지니뮤직(043610)에 대해 "동사는 지난 해 씨제이디지털뮤직 인수를 마무리하며 작년 4분기 실적부터는 합산보고될 것으로 알려져 있다. B2C 음원 플랫폼 산업에서 명실상부 2위 자리를 더욱 확고하게 굳힌 것으로 판단되며, KT와 LG유플러스를 통한 고객유입 및 마진정상화도 조속하게 이루어지고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "B2C 플랫폼의 경우 상반기 중 지니뮤직과 엠넷의 통합을 목표로 하고 있다. 계획대로달성될 경우 하반기부터는 의미 있는 수준의 비용감축이 예상된다. 아울러 B2B 음원유통사업도 올해는 긍정적인 변화가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 실적은 B2B 유통사업의 턴어라운드 정도에 따라 외형이 결정되고, 마진이높은 서비스 플랫폼의 통합효과(가입자 모집 시너지 & 비용 절감)에 따라 이익이 결정 되는 구조라고 판단된다. 음악서비스 매출액 1,500억원과 영업이익 110~120억원을 포함하여 올해 동사 실적은 매출액 2,100억원, 영업이익 120~130억원으로 전망된다. 전년비 2배 수준의 증익이 예상된다"라고 전망했다. |
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