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[투데이리포트]지니뮤직, "가파른 증익이 확실…" -이베스트투자증권
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| ◆ Report briefing 가파른 증익이 확실시되는 내년 이베스트투자증권에서 지니뮤직(043610)에 대해 "B2C 플랫폼: 플랫폼 인지도의 점진적 상승을 바탕으로 최근 1년간 가입자수 24만명순증(66만명 → 90만명)하며 한자리 후반대 안정적인 마진 구가. 4분기부터 엠넷닷컴플랫폼 가세로 B2C 가입자수 130~140만 플랫폼으로 격상. 내년 상반기중 엠넷 → 지니가입자 전환이 계획대로 순조로울 경우, 하반기부터는 플랫폼 통합에 따른 즉각적인 시너지(분기 10억원 이상의 운영비 절감)발생이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "B2B 플랫폼: KT와 LGU를 통한 B2B 플랫폼 사업의 경우 3Q18부터 사업자별로 순차적으로 정산구조를 실정산 베이스로 변경. 이에 따라 내년부터는 원가 발생에 매칭하여 수익 인식이 가능해지며, 올해 부진했던 마진의 가파른 정상회귀가 예상됨"라고 밝혔다. 한편 "동사 내년 실적은 보수적으로 봐도 매출액 2,100억원 (YoY +25%), 영업이익 120~130억원 이상이 가능할 전망. YoY 2배 가까이 증익되는 몇 안되는 미디어 기업으로 판단. 음악서비스 매출액 1,500억원, OP 110~120억원, OPM 7~8% 예상. B2C 플랫폼의 점진적 통합과 외형 확대 효과 & B2B 플랫폼 정산구조 변경에 따른 정상마진(5%이상) 회귀효과"라고 전망했다. |
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