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[투데이리포트]지니뮤직, "경쟁심화와 불확실성…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 3일 지니뮤직(043610)에 대해 "경쟁심화와 불확실성 vs. 합병효과와 턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 한화투자증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 지니뮤직(043610)에 대해 "국내 전체 음원 유료가입자 수요(Q)의 잠재력은 크지 않은 상황이다.이미 포화된 상황에서 음원 플랫폼간 진행하고 있는 무리한 가격 경쟁은 체리픽커들만 늘리고 셈이다. 게다가 해외 음원 플랫폼의 국내 진출도 여전히 배제할 수 없으며 기존에 Melon을 보유했던 SKT 이동통신사가 내년에 어떤 방식으로 시장에 진입할지 불확실성도 따른다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "연말에는 100만 명을 돌파할 것으로 예상하는데… 합병효과는 단순한 가입자 합산에서 끝나지는 않을 것이다. 기존 CJ디지털뮤직이 보유하던 각종 음원 IP(쇼미더머니, 슈퍼스타K 등 CJ가 유통권한을 가진 IP)콘텐츠 유통 매출로 인한 시너지도 맞물릴 것이기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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