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[투데이리포트]지니뮤직, "가장 고성장중인 음…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 가장 고성장중인 음원 플랫폼 NH투자증권에서 지니뮤직(043610)에 대해 "3분기 B2C 매출액은 145억원(+28.8%, y-y)을 기록하며 견조한 성장세를 유지 중. B2C 가입자는 90만명 (+36.4%, y-y)으로 증가하였으며, 프로모션 유입 가입자의 정상가격 전환율도 상승하며 ARPU는 5,400원으로 개선됨. 4분기에는 합병된 Mnet의 가입자의 유입과 100만명으로 증가할 것으로 기대되는 지니뮤직의 가입자로 B2C매출액은 고성장할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "지니뮤직에 대한 시장의 우려의 시각은 1) 계속된 실적의 부진 2) 2017년 적자를 기록한 CJ디지털뮤직의 합병임. 영업이익률의 악영향을 주던 낮은 ARPU의 B2B 음원 매출은 3분기부터 정산구조 개선이 시작됨. 2019년에도 실제 원가를 바탕으로 정산 가격이 한번 더 재조정되며 ARPU의 상승으로 B2B 사업부의 이익 규모가 확대될 전망"라고 밝혔다. |
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