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[투데이리포트]지니뮤직, "B2C 가입자의 증…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing B2C 가입자의 증가로 정당화될 Valuation NH투자증권에서 지니뮤직(043610)에 대해 "17년 B2C 매출액은 447억원(+79.6%, y-y)을 기록하였으며, 18년 B2C 매출액은 636억원(+42.3%, y-y)으로 성장할 전망. B2B→B2C 가입자 전환, 자체 프로모션 상품을 통해 유입되는 고객의 증가, 기가지니 등 고객 유입 채널의 다각화 등으로 80만명의 B2C가입자를 확보했다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 18년 예상 PER은 39.4배로 Valuation 측면에서는 부담되는 것이 사실이지만, 가장 중요한 Key Factor는 ARPU(가입자당 평균매출액) 높은 B2C 가입자의 증가"라고 밝혔다. 한편 "씨제이디지털뮤직 인수에 성공하게 된다면 30만~60만명인 Mnet 음원 가입자를 확보할 뿐 아니라, 콘텐츠 사업부의 매출액도 반등이 가능할 것"라고 전망했다. |
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