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[투데이리포트]지니뮤직, "B2B 음원유통 감…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 1일 지니뮤직(043610)에 대해 "B2B 음원유통 감소 vs. 안정적인 유료가입자 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 한화투자증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 지니뮤직(043610)에 대해 "더욱 중요한 것은 B2B 캡티브(KT+LG유플러스)를 기반한 안정적인 B2B 가입자 확대와 AI 스피커, 커넥티드카 등 신규 음원 판매처가 확산된 데 따른 B2C 월정액 유료가입자 순증이다. B2C 유료가입자는 '15년 35만 → '16년 60만 → '17년 71만 → 1Q18 80만 명으로 크게 늘었고 향후 ARPU 할인율 축소로 매출액과 이익 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2017년 4월 <음원-소원을 말해봐!> 자료에서 피력한대로 대주주 캡티브 수요를 기반한 안정적인 B2B 가입자와 플랫폼 다각화 및 판매처 확대에 따른 B2C 가입자 순증은 여전히 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "구글의 유튜브 프리미엄 등 최근 다양한 콘텐츠(광고 없이 글로벌 음원과 영상 무제한 스트리밍 서비스)를 총망라하는 해외 플랫폼의 가파른 한국 진입은 경쟁심화를 부추기고, 최근 동사 주가는 M&A 관련해 크게 급등해 당사 목표주가 대비 상승여력은 높지 않아 보인다. 긴 호흡에서 국내 음원산업 판도의 큰 변화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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