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[투데이리포트]지니뮤직, "리스크 해소, 긴 …" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 2일 지니뮤직(043610)에 대해 "리스크 해소, 긴 호흡에서 바라봐야"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 한화투자증권 지인해, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 지니뮤직(043610)에 대해 "동사 주가는 리스크가 해소되는 과정에서 소폭 회복세를 보이고 있다. 두 이통사를 통한 유료가입자 기반 확대, AI 등 신규 디바이스 확대에 따른 유료가입자 증가, Blended ARPU 개선 등 동사에 대한 투자포인트가 여전히 유효하다고 판단해 장기적 접근을 권고한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "3Q17 실적은 11억 원으로 전년대비 -9% 감소했으나, 전분기 대비 흑자 전환에 성공했다. 유료가입자가 증가함과 동시에 할인 프로모션 및 이동통신사 제휴 마케팅이 종료된 후 정상가 구간에 진입하며 B2B와 B2C 고객 사이의 Blended ARPU가 호전됐기 때문이다. 소폭의 본업 이익 레버리지와 2분기 반영된 일회성 비용 제거 덕도 컸다"라고 밝혔다. 한편 "지난 4/3 ‘음원(Positive) – 소원을 말해봐’ 자료에서 다뤘던 것처럼 동사는 두 이동통신사 캡티브를 중심으로 한 안정적 고객 확대, AI 및 IoT 신규 디바이스 확대에 따른 추가 유료가입자 증가, Blended ARPU 개선세 등 투자포인트는 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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