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[투데이리포트]지니뮤직, "예상보다 빠른 유료…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 예상보다 빠른 유료가입자 증가 하나금융투자에서 지니뮤직(043610)에 대해 "2분기 B2B 매츌액에서는 프로모션의 성격(2개월 무료)때문에 전혀 확인할 수 없지만, 출시 2개월 만에 해당 프로모션이 크게 완화(2개월 무료 → 6개월 30% 포인트 할인)되었다는 점에서 관련 유료가입자 증가가 매우 가팔랐음을 유추해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 B2C 매출액은 분기 100억원을 돌파(+59% YoY)했는데, LG U+와의 시너지 및 가격 인상효과로 ARPU가 5,400원까지 상승(추정)했기 때문이다. B2B 매출도 24% (YoY) 증가했는데, LG U+ 신규 고객들의 매출은 ‘0원’ (2개월 무료, 2개월 반값)으로 반영되기에 실질적인 실적 개선은 4분기부터 확인할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "가격 인상효과 및 LG U+와의 시너지가 온기로 반영되는 4분기부터가 이익 측면에서 고 성장 구간이겠지만, 3분기에도 상반기 1회성 비용들로부터의 정상화를 통해 실적 개선이 가능할 것이다. 3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 385억원(+38% YoY)/17억원(46%)이다"라고 전망했다. |
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